Царь Салтан, проезжая через глухую деревню, решил заночевать в одном из домов. Там он встретил Аннушку — скромную, добросердечную девушку, которая сразу покорила его. Вскоре они сыграли свадьбу, и Аннушка подарила царю наследника.
Её сестры и мачеха, воспользовавшись удачей, тоже перебрались во дворец. Однако вместо благодарности они затаили зависть. Им было мало роскоши, захотелось власти.
Когда Салтан уехал по делам, коварные родственницы решили действовать. Они перехватили донесение, исказив его содержание. Царю донесли, будто жена родила неведомое чудище, а сама изменила ему. Разгневанный правитель велел ждать своего возвращения для разбирательства. Но ответное письмо тоже попало в руки злодеек — они заменили приказ.
В итоге ни в чём не повинных царицу с младенцем засмолили в бочку и бросили в безбрежное море, обрекая на верную смерть.
